כל תיק, בכל שלב תמיד מעודכן.
State Machine עם 12 שלבים מאיסוף מסמכים ועד סגירה. מסמכים נדרשים אוטומטיים, מעקב הגשות לבנקים, השוואת הצעות, בניית תמהיל וסגירה — עם קידום אוטומטי ומשימות נגזרות.
יתרונות מרכזיים
12 שלבים מסודרים
מאיסוף מסמכים עד סגירה — כל שלב עם תנאי מעבר ברורים, פעולות כניסה אוטומטיות ומשימות נגזרות.
מסמכים נדרשים אוטומטיים
המערכת יוצרת רשימת מסמכים לפי סוג לקוח ומטרת הלוואה — שכיר, עצמאי או חברה. מסמכי משכנתא קיימת מתווספים אוטומטית לריפייננס.
מעקב הגשות לבנקים
ניהול הגשות פר-בנקאיות: סטטוס, מסמכים שהבנק ביקש, תאריכי תשובה, ופולואפ אוטומטי. הכל במקום אחד.
השוואת הצעות
הצעות בנק עם מסלולים, ריביות וחישוב אוטומטי של החזר חודשי ועלות כוללת — להשוואה צד-בצד ובחירת מומלצת.
פיצ'רים נוספים
שאלות נפוצות
איך עובד הקידום האוטומטי בין שלבים?
ה-State Machine בודק את תנאי המעבר לאחר כל שינוי (מסמך מאושר, הצעה התקבלה, וכו'). אם התנאים מתקיימים, התיק מתקדם אוטומטית עם יצירת משימות ואירועי timeline.
מה קורה בסגירת תיק?
המערכת יוצרת אוטומטית רשומת עמלה (Transaction) בסטטוס pending. אפשר לסמן אותה כשולמה מדף הכספים עם תאריך תשלום.
האם אפשר לנווט בחזרה בין שלבים?
כן. המערכת תומכת במעברים קדימה ואחורה (למשל חזרה מ"משא ומתן" ל"המתנה לתשובות"). ניתן גם לפסול תיק מכל שלב.
איך מנוהלים מסמכים שהבנק מבקש?
ב-BankSubmission יש שדה bank_requested_docs שמתעד מסמכים שהבנק ביקש. ניתן לסמן אותם כהומרו, והמערכת יוצרת אוטומטית משימת פולואפ.
תאם הדגמה אישית
רואים פוטנציאל? נשמח להדגים לך איך המערכת חוסכת זמן ומגדילה עסקאות.